DuPont venderá la participación mayoritaria del negocio Delrin de 1.800 millones de dólares

DuPont ha llegado a un acuerdo de 1.250 millones de dólares con la firma de capital privado TJC por una participación mayoritaria en su línea de negocio Delrin. | FOTO DBT POR JACOB OWENS

WILMINGTON – Después de más de un año de recibir ofertas, DuPont anunció el lunes por la mañana que había alcanzadoun acuerdo de ventapara su línea de productos Delrin con TJC, una firma de capital privado anteriormente conocida como The Jordan Company.

DuPont mantendrá una participación en elproducto similar al plástico que esusadopara aplicaciones mecánicas de alta carga, como engranajes, sistemas de seguridad, sistemas de puertas, cintas transportadoras, dispositivos de prestación de atención médica y más, vendiendo el 80,1 % de la propiedad a TJC en un acuerdo que valora la línea en 1.800 millones de dólares.

La venta de la participación mayoritaria en su línea Delrin es la última transacción de la que se ha burlado DuPont, con sede en Wilmington, desde quereorganizado y reenfocado la empresa de materiales avanzados hacia los vehículos eléctricos, las telecomunicaciones 5G y las energías limpias. Completó elVenta de 11 mil millones de dólaresde la mayor parte de su negocio de Movilidad y Materiales (M&M) en noviembre a Celanese Corp., una empresa global de materiales químicos y especializados que cotiza en bolsa.

Para Delrin, TJC ha obtenido financiación para su participación de 1.250 millones de dólares que se pagará a DuPont en el momento del cierre, que se espera antes de finales de este año, sujeto a las condiciones de cierre habituales y a la aprobación regulatoria. DuPont también obtendrá una nota por cobrar por valor de 350 millones de dólares y poseerá una participación accionaria ordinaria no controladora del 19,9% en el negocio de Delrin.

El director ejecutivo de DuPont, Ed Breen, ha establecido una estrategia de transformación para la empresa alejándose de algunos de sus productos heredados. | FOTO DBT POR KATIE TABELING

“El anuncio de hoy completa en gran medida nuestro plansalida del antiguo segmento M&M , avanzando nuestra posición como una empresa multiindustrial de primer nivel”, dijo el director ejecutivo y presidente ejecutivo de DuPont, Ed Breen, en un comunicado. “Esta transacción está estructurada para maximizar el valor para nuestros accionistas, proporcionando importantes ingresos en efectivo a punto de ser utilizados en línea con nuestras prioridades estratégicas y al mismo tiempo brindando una oportunidad para que DuPont participe en el potencial de crecimiento futuro tras la salida de nuestra participación accionaria retenida en el negocio de Delrin. .”

"Estamos entusiasmados de asociarnos con TJC dado su exitoso historial de creación de valor a través de un enfoque centrado en las operaciones y confiamos en su capacidad para impulsar el crecimiento y las oportunidades para los empleados y clientes del negocio de Delrin", añadió.

Fundada en 1982, TJC es una firma de capital privado del mercado intermedio con sede en Nueva York que ha recaudado más de $22 mil millones en compromisos de financiamiento con experiencia en industrias diversificadas; tecnología, telecomunicaciones y energía; logística y cadena de suministro, y atención sanitaria y al consumidor.

"Delrin es ampliamente reconocido como el material elegido para aplicaciones críticas de seguridad y de alto costo de falla en diversos mercados finales", dijo Ian Arons, socio de TJC, en un comunicado. “Durante más de 60 años, el negocio de Delrin ha aprovechado sus tecnologías diferenciadas y su presencia de fabricación global para brindar a sus clientes soluciones innovadoras y de alta calidad. Estamos encantados de tener a DuPont como socio y esperamos trabajar estrechamente con todo el equipo de Delrin para impulsar el crecimiento futuro del negocio”.

El homopolímero de acetal fue descubierto por DuPont en la década de 1950 y hoy se produce en plantas de Virginia Occidental y los Países Bajos. No es probable que la venta de acciones afecte los empleos de la empresa en Delaware y, según se informa, marca el final de dos años de cambios para DuPont.

Breen dijo a los analistas en la conferencia telefónica sobre el informe de ganancias del segundo trimestre de la compañía que DuPont no planea realizar más adquisiciones este año o incluso a principios de 2024, y dijo: "Estamos en una excelente situación y no siento que necesitemos hacer cualquier cosa."

El acuerdo con Delrin llega inmediatamente después delEl 1 de agosto se cierra el acuerdo de 1.750 millones de dólares de DuPontpara Spectrum Plastics, un fabricante de plásticos especializados que se centra en el creciente mercado biofarmacéutico.

Spectrum, que cuenta con 2200 empleados en 20 ubicaciones en América del Norte y Central, la más cercana de las cuales está en Wall Township, Nueva Jersey, se enfoca en dispositivos y componentes médicos especializados, con un enfoque estratégico en áreas terapéuticas clave de rápido crecimiento, como el corazón estructural, electrofisiología, robótica quirúrgica y cardiovascular.

Produce una variedad de tubos, catéteres, balones, procesamiento láser, moldeo por inyección y películas de embalaje, y trabaja con 22 de los 26 principales fabricantes de equipos originales (OEM) de dispositivos médicos.

La incorporación de Spectrum complementa las ofertas existentes de DuPont para procesamiento, dispositivos médicos y embalajes biofarmacéuticos y farmacéuticos, incluidas sus soluciones de silicona Liveo y embalajes médicos Tyvek, dijo la compañía. También daría como resultado que alrededor del 10% de los ingresos consolidados de DuPont provengan de la atención médica, que se considera un mercado de bajo carácter cíclico.

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