Zarzas

El mayor proveedor de envases de plástico reutilizables del mundo se vende en un acuerdo multimillonario.

Brambles Ltd. se deshará de su negocio de RPC de la marca IFCO después de casi una década como propietario, una medida que supondrá una ganancia inesperada para los accionistas de la empresa.

El precio de venta es de 2.510 millones de dólares y Brambles, con sede en Sydney, Australia, espera recibir 2,36 millones de dólares en ingresos netos en efectivo a través de la desinversión.

De ese total, unos 1.950 millones de dólares se destinarán a esfuerzos diseñados para beneficiar a los accionistas. Eso incluye 300 millones de dólares en pagos directos a los accionistas por acción, así como 1.650 millones de dólares en esfuerzos de recompra de acciones.

El dinero restante se destinará a la reducción de la deuda, afirmó la empresa.

Brambles adquirió IFCO en 2010 de la firma de capital privado Apax Partners. Los nuevos propietarios son la firma alemana de capital privado Triton y Luxinva, una firma de inversión propiedad del gobierno de Abu Dhabi.

Brambles, al vender IFCO, quiere concentrar sus esfuerzos en el negocio CHEP de la compañía, que proporciona paletas de madera, plástico y exhibición y servicios logísticos en docenas de países. Los palets de madera reutilizables de CHEP son fácilmente identificables gracias a que están pintados de color azul.

Brambles indicó el verano pasado que estaba buscando dejar IFCO.

"El interés mostrado en IFCO durante el proceso de separación es testimonio de lo altamente apreciado que es el negocio de IFCO", dijo el presidente de Brambles, Stephen Johns, en un comunicado. "Un proceso de ventas sólido y competitivo generó un gran interés".

IFCO registró ventas de 1.100 millones de dólares durante el año fiscal 2018 de la compañía, con ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de 248 millones de dólares.

Los ERT de IFCO suelen transportar alimentos frescos en América, Europa y Asia.

Brambles seguirá siendo propietaria de un negocio de RPC en Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La empresa también seguirá involucrada en palets de plástico.

Si bien tanto CHEP como IFCO operan mediante “agrupación”, que distribuye y luego recolecta paletas y contenedores para su reutilización, Brambles ha dicho que las dos partes de la compañía “no tienen superposiciones significativas ni sinergias relacionadas con los clientes”.

Las operaciones "son negocios distintos con diferentes perfiles financieros y propuestas para los clientes", ha dicho Brambles.

Brambles ha realizado inversiones en IFCO a lo largo de los años para ampliar sus operaciones, su participación de mercado y su posición competitiva, afirmó la compañía. "Está bien posicionada para su futuro como empresa independiente con un enfoque singular", dijo anteriormente el director ejecutivo Graham Chipchase.

IFCO, con clientes en más de 50 países, tiene aproximadamente 290 millones de ERT en circulación en todo el mundo. La empresa tiene capacidad para fabricar 50 millones de ERT nuevos cada año.

Las ventas y adquisiciones en el negocio de RPC no son nada nuevo para Brambles, que anteriormente vendió su parte RPC de CHEP en Estados Unidos a IFCO Systems en 2006 antes de comprar IFCO por completo.

Triton, el otoño pasado, también adquirió una participación mayoritaria en Norres Group, un fabricante de mangueras de plástico con sede en Gelsenkirchen, Alemania. Norres tiene plantas de producción en Alemania, South Bend, Indiana y Shanghai, China.

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